税理士事務所内の
お仕事を、
1つだけAIで楽にする。

操作を一通り学んでから使い始める研修ではなく、ご自身の一業務を題材に、動く仕組みを作りながら使い方を身につける支援です。AIエージェントは短い周期で更新が続くため、画面の操作を覚えるだけでなく、基本的な構成と考え方を押さえ、実際の仕事で試すことを重視しています。

初期試行は架空データで進めます。本番移行時には、匿名化の方法、AIの利用環境、事務所の情報管理方針を個別に確認します。匿名化だけで全ての問題が解消するとは限らず、条件が整わない場合は試行段階もしくは直前の処理までにとどめます。お問い合わせフォームには、顧問先の機密情報や個人情報を入力しないでください。

日税連の「税理士事務所のためのAI・クラウド活用ガイドライン」を意識し、利用する情報や操作範囲、所内の確認方法を相談して進めます。製品を入れるだけで適合が決まるものではないため、事務所の方針と実際の運用条件を確認します。「完全準拠」を保証するサービスではありません。

はい。所長ご自身が繰り返している一業務から相談できます。複数の職員で利用する場合は、使う方と完成物を事前に確認します。対象業務の規模や条件によっては、今回の支援範囲に収まる形への調整をご提案します。

必ずしも必要ありません。Excel・Word・PowerPointやGoogle Workspace、会計ソフトなど、今ある環境を活かす方法から検討します。ただし、連携機能・契約プラン・管理者設定によって実現できる範囲が異なり、追加契約や別の方法が必要になる場合があります。

「面談後の転記が重い」「書類を探すのに時間がかかる」など、一番楽にしたい仕事を一つ、分かる範囲でお知らせください。その仕事の対象範囲と、できあがってほしい状態を無料のテキスト事前確認ですり合わせます。

3時間×3回の支援、対象業務についての訪問間の調整、操作マニュアル、運用指導を含みます。AI等の利用料は別途です。必要に応じ交通費など実費を別途頂戴します。別業務の追加、大幅な範囲拡張、終了後の継続保守は別途相談となります。

一業務の試作から、所内で運用するための準備までを目指します。対象は事前に相談して決めます。検証や情報管理の条件が整っていない場合は、試行段階であることと残る課題を明確にします。税務判断や申告代行を提供するサービスではありません。