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「難しい仕事」より、何度も手が止まる仕事
面談後のメモを読み直して、担当者と期限を管理表へ転記する。見積を作るたびに報酬表を開き、例外条件を探す。書類がどのフォルダに入ったか確認する。税理士事務所には、専門的な判断に入る前後にも、小さな作業が数多くあります。最初の候補は、こうした「毎回、似たことをしているのに手間がかかる仕事」です。
会計ソフトを入れ替える話ではありません
記帳や定型集計など、既存ソフトで支障なく処理できている仕事は、そのまま活かします。汎用AIが役立つ余地は、面談記録とExcelの進捗表、報酬表とWordの説明資料など、別々の場所にある情報をつなぐところにもあります。ホームページの更新原稿や、所内の引継ぎ資料の下書きも候補です。税務判断そのものを任せる必要はありません。
最初は、完成したか判断できる一業務
たとえば「面談記録から、担当・期限・未確認事項を一覧にする」なら、元の記録と見比べて確かめられます。一方、「事務所の仕事を全部効率化する」では、どこまでできれば十分か決まりません。まず、元になる資料があるか、完成物を誰が使うか、間違いに気づけるかを考えます。資料が不足している場合は、AIを動かす前に集め方を整えることも支援の一部です。
浮いた時間を、どこへ戻すか
省力化の先は、件数を増やすことだけではありません。顧問先への説明を分かりやすくする、面談で聞き残したことを追う、職員への引継ぎを丁寧にする。所内の負担を減らしながら、提供したかった支援へ時間を戻す。そのための小さな実装から始めます。
本記事の業務例・進め方は、ヨハクによる一般的な提案です。製品の機能・利用条件はプランや更新状況で変わります。導入時には公式情報と事務所の方針をご確認ください。
参考：公式情報（2026年10月確認）